Dans un tableau de bord
Création d'un onglet à partir d'un onglet d'un autre tableau de bord
Vous pouvez créer un onglet à partir d’un onglet existant d’un autre tableau de bord. Cliquer sur le « + » : Une fenêtre s’ouvre, sélectionner « A partir un onglet existant » : Choisissez le tableau de bord depuis lequel vous souhaitez copier ...
PDF - Insérer le logo du client
Vous pouvez insérer le logo de vos clients sur les pdf. Pour cela, aller dans le menu « dossier » à gauche, puis sur l’édition du dossier sur lequel vous travaillez : Insérer le logo en bas à droite de la fenêtre :
Gestion des modèles de PDF
Vous pouvez sauvegarder votre PDF en modèle pour l’utiliser ultérieurement en cliquant sur la disquette en haut à droite : Lorsque vous générez un PDF, on vous proposera également de l’enregistrer en modèle : Si vous cliquez sur valider, la fenêtre ...
Création / modification des onglets
Pour créer un nouvel onglet dans le tableau de bord , cliquer sur le "+" : Pour modifier les propriétés de l’onglet, cliquer sur la roue crantée de l'onglet souhaité : Le symbole en haut à droite de la fenêtre permet de masquer (ou démasquer) ...
Export d'indicateurs et de comptes d'un tableau de bord
Vous avez la possibilité d’exporter sur Excel tous les comptes et tous les indicateurs présents sur un tableau de bord. Pour cela cliquer à droite du tableau de bord : Vous avez deux possibilités : Faire un export détaillé : vous aurez la liste de ...
Réorganiser le TDB et Masquer les Onglets pour le client
Pour réorganiser les onglets et widgets dans un TDB, cliquer sur : puis sur « Réorganiser » : Dans la fenêtre, on peut déplacer ou supprimer les onglets, les widgets, et changer les widgets d'onglet : Pour créer un nouvel Onglet à partir de cette ...
Export PDF du tableau de bord
Pour générer le PDF du TDB, cliquez sur PDF située en haut à droite du TDB : Vous avez le choix entre un PDF personnalisé et un automatique. Le PDF automatique sera présenté avec un widget par page. Tous les widgets du tableau de bord seront repris. ...
Export image d'un widget Graphique
En haut à droite du widget graphique, cliquer sur puis sur « Exporter au format PNG » : Vous pouvez également exporter tous les widgets graphiques en une fois. Cliquez en haut à droite sur « Export PNG Graphiques » :
Affichage d'un tableau de bord
Après avoir sélectionné le tableau de bord souhaité, celui-ci apparaît à l’écran : Les principes généraux des tableaux de bord Waibi sont de : Pouvoir consulter les indicateurs mis à disposition et regroupés par onglets et widgets, Faire varier les ...
Enregistrement d'un tableau de bord
Lorsqu’une modification a été apportée au Tableau de bord, la disquette en haut à droite du TDB devient orange. Cliquer sur la disquette pour enregistrer le Tableau de bord. Lorsque le Tableau de bord est enregistré, la disquette est grisée. TDB non ...
Le slider du tableau de bord
On appelle Slider, l’échelle de temps présente au-dessus de la première ligne de widgets. Cette échelle de temps dynamique permet de faire varier la période d’analyse des indicateurs. On peut faire glisser : la borne de début la borne de fin toute la ...
Copie d'un tableau de bord
Attention : La copie du tableau de bord ne permet pas de modifier le niveau de portée du tableau de bord copié. Pour copier un tableau de bord, cliquer sur les 3 petits points en haut à droite du tableau de bord , puis cliquer sur "Enregistrer sous" ...
Export Excel d'un Widget Tableau
Pour exporter un widget tableau sur Excel, en haut à droite du widget tableau , cliquer sur puis sur « Exporter au format Excel » : Vous pouvez également exporter tous les tableaux présents sur le tableau de bord sous Excel en cliquant en haut à ...