Benchmark Externe
Gestion des droits des profils clients
Vous pouvez donner la main à vos clients pour qu’ils puissent modifier les widgets benchmarks. Cela est possible uniquement si vous n’êtes pas sur un tableau de bord portée groupe en ayant cocher « Partager la liste des entreprises à tous les ...
Notion de portée
1. Création d'un widget benchmark sur un TB portée cabinet Si vous créez un widget benchmark depuis un TB portée cabinet, les widgets créés n’afficheront que les données du dossier du client. Ce sera à chaque utilisateur d’aller sélectionner les ...
Création d'un widget Benchmark
Ajout du widget Pour ajouter un widget benchmark depuis un onglet Benchmark, cliquer sur « Ajouter un nouveau widget Benchmark : La page suivante s'ouvre avec les données du dossier sur lequel vous travaillez : Dans le menu configuration, vous pouvez ...
Création d'un onglet Benchmark
Vous pouvez comparer l’un de vos clients à d’autres entreprises externes à votre cabinet. Nous récupérons certains indicateurs clés depuis api.gouv.fr. Pour cela, il faut que l’entreprise publie ces comptes en fin d’exercice sur l’INPI.Création d'un ...