Notion de portée

      1. Création d'un widget benchmark sur un TB portée cabinet

Si vous créez un widget benchmark depuis un TB portée cabinet, les widgets créés n’afficheront que les données du dossier du client. Ce sera à chaque utilisateur d’aller sélectionner les entreprises benchmark et de configurer les options qui y sont liés. L’enregistrement de ces éléments se fera dossier par dossier.

Par exemple, ici nous avons créé ce tableau Benchmark sur un TB portée cabinet avec 2 entreprises en comparaison sur un dossier :

Si on ouvre ce TB portée cabinet depuis un autre dossier, nous avons bien le tableau mais sans les entreprises sélectionnées dans l’autre dossier :

Ce sera à l’utilisateur de sélectionner les entreprises qu’il souhaite en comparaison de son client.

      2. Création d'un widget benchmark sur un TB portée groupe

Le fonctionnement sur un TB portée groupe est le même par défaut que sur un TB portée cabinet. C’est-à-dire que les entreprises sélectionnées en comparatif seront différentes d’un dossier à un autre.

Cependant, vous pouvez décider de conserver la même liste d’entreprise en comparatif pour tous les dossiers du groupe.

Pour cela, aller dans l’édition du widget benchmark sur le Tb portée groupe :

Puis cliquer sur « Partager la liste des entreprises à tous les dossiers du groupe »  :

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