Accès aux groupes de dossiers
- Afin de faciliter la gestion des dossiers, il est possible de les organiser sous forme de groupe.
- En appartenant à un groupe, le dossier pourra bénéficier des éléments (Tableaux de bord, Données Tierces, …) créés pour ce groupe.
- Un dossier peut appartenir à plusieurs groupes en même temps.
Remarque : La notion de groupe est souvent utilisée pour regrouper les dossiers appartenant à un même secteur d’activité |
- Pour accéder à la liste des groupes de dossiers , sélectionner « Groupes de dossiers » dans le volet « Menu » à gauche de l’écran :
La liste des différents groupes de dossiers créés s’affiche :
Related Articles
Création d'un groupe de dossiers
Pour créer un nouveau groupe de dossiers, cliquer sur le bouton : Dans la fenêtre de création : Renseigner le nom du groupe Renseigner la description Ajouter les dossiers souhaités. Vous pouvez faire une recherche par terminaison de libellé en ...Modification / suppression d'un groupe de dossiers
Pour modifier ou supprimer un groupe de dossiers, le sélectionner dans la liste. La fenêtre de modification s’affiche : On peut modifier : Le nom du groupe La description Les dossiers sélectionnés dans le groupe (ajout ou retrait) Puis « Valider » ...